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Cloisonnement total
Gérez plusieurs clients sur le même compte Admin, avec une étanchéité parfaite des données.
Productivité Back-Office
Vous accédez à tout instantanément (actes, baux, contacts).
Fini les recherches dans les emails, classeurs, drive etc.
Reporting temps réel
Offrez à vos clients un accès "consultation" : ils voient que leur patrimoine est bien géré directement depuis leur téléphone.
Valorisation de vos services
L'interface moderne, intuitive et "familiale" renforce votre image de marque et justifie votre valeur ajoutée
Reporting Automatisé & Transparent
Le module Budget et le fil d'actualités montrent l'activité en temps réel (si vous choisissez de le partager).
Documentation disponible à tout moment
Tout est dans LIVE, pas dans la tête de votre client ou sur son disque dur local.
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Service "secrétaire" digitalisé
Un client demande "Où est le contrat d'assurance du parking de la rue de four ?"
En 3 clics, vous lui partagez l'accès ou le document. Réactivité maximale.
Suivi des Interventions
Gérez les rénovations et maintenances. Rappelez vos clients via sms ou emails.
Stockez les devis, les factures et les photos avant/après au même endroit.
Regrouper tous les contacts par client et par bien
Un annuaire unique par bien / client : "Plombier maison Dupont, chauffagiste appart Mme Durand, gardien appart Mme Durand".
Pour tous, partout et à jour !
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Partager les plannings
Des événements partagés avec vos clients pour qu'ils puissent s'organiser et inversement.
"Avant, je perdais des heures à chasser les documents entre les emails de M. Martin et ses classeurs. Avec Share Heritage, je crée un espace par bien (RP, locatif). Je scanne tout dans la documentation. Je trouve l'info en 10 secondes et je prépare le dossier fiscal en gagnant 2h. Le client est serein, mon service est premium."
"Mon rôle était gâché par la suspicion des familles sur les dépenses (Excel annuel). Share Heritage est l'autorité neutre. Je centralise les factures (Budget) et le calendrier. La famille voit la justification des charges en temps réel. Je n'arbitre plus les conflits, l'outil garantit la transparence et renforce la confiance."
