Vous êtes un Family Office?

Offrez à vos clients une expérience immobilière digitale d'exception.

Vous gérez le patrimoine immobilier de plusieurs familles.

Votre back-office a besoin d'efficacité, vos clients exigent de la transparence.

Centralisez la gestion de tous vos actifs immobiliers et mobiliers sur une plateforme unique, sécurisée et collaborative.

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cloisonnement total

Cloisonnement total

Gérez plusieurs familles sur le même compte Admin, avec une étanchéité parfaite des données.


productivité

Productivité Back-Office

Vos collaborateurs accèdent à tout instantanément (actes, baux, contacts). Fini les recherches dans les emails.

reporting

Reporting temps réel

Offrez aux familles un accès "consultation" : ils voient que leur patrimoine est bien géré.


valorisation vos services

Valorisation de vos services

L'interface moderne renforce votre image de marque et justifie votre valeur ajoutée.

Ce que Share Heritage apporte à votre structure

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Reporting Automatisé & Transparent

Plus besoin de compiler des rapports manuels chaque trimestre. Le module Budget et le fil d'actualité montrent l'activité en temps réel (si vous choisissez de le partager).

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Continuité de service (Même si un collaborateur vous quitte )

Tout est dans Share Heritage, pas dans la tête de votre gestionnaire ou sur son disque dur local. Si un collaborateur est absent, l'équipe a accès à l'historique du bien.

service conciergerie digitalisé

Service "Conciergerie" Digitalisé

Un client demande "Où est le contrat d'assurance de la villa à Deauville ?" ? En 3 clics, votre back-office lui partage l'accès ou le document. Réactivité maximale.

suivi des interventions

Suivi des Interventions

Gérez les rénovations et maintenances.

Stockez les devis, les factures et les photos avant/après au même endroit.

contact

Regrouper tous vos contacts

Un annuaire unique par bien : "Plombier Maison Deauville", "Chauffagiste Sologne", "Gardien appart Paris".

Pour tous, partout et à jour !

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Partager les plannings

Des événements partagés avec vos clients pour qu'ils puissent s'organiser et inversement.


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Avant Share Heritage

Le "Goulot d'Étranglement"

Le dossier "Famille Martin" et la perte de temps : Un Family Office gère 15 biens pour 4 familles. L'équipe utilise un serveur partagé classique (Dossiers Windows/Drive) et Excel.

• La Demande Client : M. Martin appelle le samedi : "Je ne trouve plus le dernier avis de taxe foncière de l'appartement de Lyon, il me le faut pour mon comptable."

• La Panique Back-Office : Le gestionnaire dédié est en RTT. Personne ne sait dans quel sous-dossier le scan a été rangé. L'associé doit fouiller les emails archivés.

• M. Martin attend 3 jours pour un document simple. Il se dit : "Ils sont gentils, mais c'est artisanal."

Résultat : Perte de temps facturable, stress pour l'équipe, perception de valeur faible par le client.

Avec Share Heritage

La Solution Scalable

Organisation : Le Back-Office a tout numérisé dans Share Heritage à la réception du document. Il est tagué "Lyon" / "Fiscalité". Autonomie Client : Option A : L'associé dit à M. Martin : "C'est dans votre espace Share Heritage, section Documents > Fiscalité." M. Martin le trouve en 10 secondes.

Option B : Le Back-Office se connecte, tape "Taxe Lyon" et l'envoie en un clic.

Valorisation : M. Martin est impressionné par la réactivité et l'outil mis à sa disposition. Il sent que son patrimoine est sous contrôle.

Résultat : Le Family Office gagne en crédibilité et en temps. L'équipe se concentre sur le conseil à haute valeur ajoutée, pas sur la recherche de PDF.

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Sécurité et confidentialité

Hébergement sécurisé en Europe

Toutes vos données sont hébergées sur des serveurs en France, conformes RGPD.



Cloisonnement des données (Silos)

L'architecture de Share Heritage permet de gérer des espaces distincts. La Famille A n'aura jamais accès aux données de la Famille B.

Vous contrôlez les accès

Définissez qui dans votre équipe a le droit de voir, d'éditer ou de supprimer des documents.


Chiffrement et sauvegarde

Vos données sont sécurisées grâce à un chiffrement permanent, que ce soit pendant leur transfert ou leur stockage. 

Avis clients qui sont détendus !

Les témoignages de nos clients

"Nous gérons le parc immobilier de 6 familles. Share Heritage est devenu notre outil de référence pour le Back-Office. On ne perd plus de temps à chercher l'info, et nos clients adorent l'application pour consulter leurs plannings."

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Romain - Associé - COO

"L'aspect 'Coffre-fort numérique' organisé par bien immobilier est un vrai plus pour rassurer nos clients sur la pérennité de leurs documents."

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Sarah - Gestionnaire de Patrimoine
Plus simple, plus transparent, plus serein

Modernisez votre gestion immobilière.
Offrez à votre équipe l'outil qu'elle mérite, et à vos clients la transparence qu'ils attendent.

"Testez la plateforme avec un premier portefeuille client et mesurez le gain de temps dès le premier mois."

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